KOTRA, 美 서부항만 물류지연 비상대책반 가동

- LA에 물류전문가로 구성된 현장 전담반 발족…美 서부 물류상황 실시간 모니터링 -

- 업계 피해 최소화를 위한 애로신고센터 설치 -

KOTRA(사장 오영호)가 미국 서부항만 노조 태업사태로 대미 수출에 애로를 겪고 있는 우리 기업을 지원하기 위해 ‘美 서부항만 물류지연 비상대책반’을 가동한다.

대책반은 우선적으로 이번 사태의 진앙지인 LA 현지 선사, 물류업체, 현지 진출기업, 관세사, 물류전문 변호사 등으로 구성된 현장 전담반을 발족하고, 미 서부 물류 상황에 대한 실시간 모니터링 체제에 돌입했다. 모니터링 결과는 글로벌윈도우(www.globalwindow.org)와 트레이드 내비(www.tradenavi.or.kr)에 일일동향 보고로 게재되며 열람이 가능하다.

아울러 KOTRA 본사 내 애로신고센터를 설치하여, LA 현장 전담반 및 관계 부처와 협조를 통해, 우리 업계의 애로를 파악하고, 피해 최소화를 위해 컨설팅 서비스를 제공할 계획이다.

우리 기업의 대체 물류 경로를 확보하고 안전재고를 마련하기 위해 미국에서 KOTRA가 운영하고 있는 공동물류센터 활용도 적극 지원한다. 공동물류센터 이용 기업이 이번 사태로  인해, 미 동부 항만으로 우회 입항한 경우에는 인근 지역 공동물류센터를 통해 판매 지원 및 재고관리 서비스를 받을 수 있다. 또한 사태가 장기화될 경우를 대비해, 미국 내 공동물류센터 지원 업체 규모를 현재 100개사 수준에서 200개사로 확대할 예정이다.

윤원석 KOTRA 정보통상지원본부장은 “태업이 끝나더라도 늘어난 물동량을 처리할 수 있는 서부 항만 내 인프라가 부족해 문제가 단시간 내 해결되긴 어려울 것”이라며, “물류처리가 어느 정도 정상 궤도에 오를 때까지, 비상대책반을 가동해 이번 사태로 어려움을 겪고 있는 우리 수출업계 지원에 총력을 기울여 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 KOTRA가 미국 현지 무역관을 통해 조사한 바에 따르면, 이번 서부항만 노조 태업 사태로 인한 직접적인 대미 수출 피해는 ‘신선도’와 ‘유통기한’이 생명인 농수산물과 일부 식품에 가장 큰 것으로 나타났다. 아울러 식품 생산을 위해 미국에서 수입하는 대두, 옥수수, 카카오, 축육(소시지 원료) 등 원자재 공급에도 차질이 발생함에 따라, 식품업계는 이중고를 겪고 있는 것으로 조사되었다.

자동차 부품 등 대부분의 공산품 수출 기업은 바이어와 사전 협의를 통한 납기 조정 및 조기 발주 유도를 통해 안전 재고를 확보해 놓아 사정이 비교적 나은 편이다. 그러나 불가피하게 동부 및 캐나다 등 대체 선박으로 갈아타거나 항공 운송으로 전환하는 경우도 발생하고 있어, 눈덩이처럼 불어나는 추가 물류비 부담으로 인해 우리 수출업계 전반에 걸쳐 피해가 확산될 수도 있다고 보고서는 지적했다.

* 첨 부 : 1. 미국 서부항만 물류지연 배경 분석

2. 현재까지 물류상황

3. 향후 전망

4. 우리 중소기업 피해 사례

5. 미국 서부지구의 물동량 이용 현황

6. 미국 소재 KOTRA 공동물류센터 운영현황. 끝.

* 첨부 자료

1. 미국 서부항만 물류지연 배경 분석

□ 항만노조와 선주협회의 고용 재계약 실패에 따른 태업(Stoppage)

◦ 서부해안항만노조(이하 ILWU)와 태평양선주협회(이하 PMA)가 지난 ‘08년 체결한 6년 간 임시고용계약 협상이 ’14년 6월말부로 종료

International Longshore and Warehouse Union의 약자, 1937년 8월 11일 설립되어 현재 약 37,000명이 노조원으로 가입해 활동

Pacific Maritime Association의 약자, 약 80개 가량의 선주들의 협회로 2012년 기준 미국 서부 29개 항구에서 약 15,000명의 직원을 고용

- 양측은 5월 중순부터 재계약 협상에 착수했으나 근로조건개선(노조 측은 전산화 반대), 연간 임금인상률, 의료보험 등 복지혜택 등에서 큰 입장 차

◦ 협상 장기화에 따른 감정대립 심화로 사태 악화

- PMA는 ILWA 소속 근로자들은 의도적으로 화물처리를 지연시킨다고 비난하고, ILWA도 이에 반발해 태업을 확대하는 상황

□ 물동량 증가 및 항만 물류의 구조적인 문제

◦ 미국 경기회복과 선박 대형화로 수년전부터 LA, 롱비치 등을 거치는 물동량이 크게 증가했으나 항만 인프라는 개선되지 못한 상황

- 화물 하역 크레인 기사, 컨테이너 운반용 트레일러(샤시) 및 트럭운전기사 부족현상이 심화

◦ 설상가상으로 항만 노조의 태업까지 겹쳐, 컨테이너 하역이 지연됨에 따라, 야적장이 정체되고 신규 선박이 접안을 못한 채 대기하고 심지어 출발지에서 출항도 못하는 수준까지 문제가 확대

◆ 반복되는 선사와 항만노조 간 갈등

- 계약 갱신 해마다, ‘6년’ 주기로 항만 노조 태업·파업 행태 반복

- ‘02년 29개 항구 폐쇄로 하루 10억 달러 피해가 발생하였으나, ‘08년에는 별도

파업이나 태업 없이 순조롭게 협상 타결

* ILWU의 파업으로 11일간 서부 29개 항만의 조업이 중단되었고, 부시대통령은 노동자들 파업을

제한하는 태플트-하틀리법(1947년 제정, 노동자로부터 사측을 보호)을 발동해 항만을 정상화

* SERI에 따르면 ‘02년도 파업시, 우리나라에는 약 2억 7,000만 달러 수출 차질 발생

2. 현재까지 물류상황

□ 지난 10월 하순 이후 연말 물동량이 확대되면서 상황 악화

◦ 매년 11~12월은 각 항구 터미널마다 연말 물동량이 증가하는데, 올해는 노조 태업 사태까지 겹쳐 물류 통관 상황이 크게 악화

- 현재 노조 측은 컨테이너 하역을 위한 크레인 기사 투입을 예전보다 최대 50% 가량 줄임으로서 실력행사

- 보통 항구에 도착한 선박은 3일내에 화물 하역을 마치고 출항 하지만 현재는 2배 이상의 시간이 소요 (한진해운)

◦ 컨테이너 운반용 트레일러(샤시) 부족까지 겹쳐, 화물의 통관, 이송 등에 걸리는 시간이 평소 대비 10~15일 정도 지연

- 적체가 가장 심한 곳은 로스앤젤레스, 롱비치, 시애틀 지역으로 알려져 있고 샌프란시스코는 이들 지역에 비해서는 조금 양호한 상황

◦ 하역에서 통관절차까지 마친 제품을 항구 밖으로 가지고 나오는데도 많은 비용 소요

- 이로 인해 내륙운임이 크게 높아지고 있는데, 보통 300 달러 정도면 항구에서 LA 인근 물류센터로 컨테이너를 옮기는 것이 가능하나, 지금은 1,000 달러로도 부족한 상황

3. 향후 전망

□ 협상 타결 전망은 예단하기 어려운 상황

◦ 기존 관례대로라면 12월 15일 ILWA 전당대회 개최 전에 노사협정이 마무리 되어야 하지만, 노사 간 입장차가 크고, 정부개입도 어려워 타결 전망을 예단하기 어려운 상황

□ 최소 내년 상반기까지는 후유증 지속 예상

◦ 현지 선사, 물류관련 기업 등 관련자들은 당장 노사협정이 타결되더라도 과거 사례를 볼 때 3~4개월 가량은 후유증이 우려된다는 의견

* ‘02년 11일간 전면 파업의 경우, 정상화에 4~5개월 시간 소요

◦ 인력, 컨테이너 트레일러 등 물류 인프라 부족은 단시일 내 해결이 어려운 상황

4. 우리 중소기업 피해사례

□ (제주 감귤) 가을 이후 수출이 집중된 제주 감귤 수출이 사실상 중단

◦  LA 한인유통업체에 따르면, 감귤, 배, 사과 등은 제품 변질과 출하시기를 놓쳐 피해가 큰 편

□ (활어) 경남도에서 미국으로 수출한 활어가 폐사함에 따라 폐기 처분

* 피해액은 그리 크지 않은 것으로 집계

□ (자동차부품* 수출 S社) 납기 준수를 위해 긴급 운송/항공 등의 방법을 택함에 따라 해상운송 대비 운송비가 최대 6배 이상 증가한 상황

* 넛츠 수출

◦ 가능한 모든 방법을 동원하여 일단 재고를 최대한 많이 확보 추진

□ (커넥터 수출 A社) 납기기한 준수를 위한 항공물류 운송으로 피해 우려

◦ 지난 10월 해운으로 제품을 바이어에게 공급했는데, 2주 이상 배송 지연 발생

◦ 이로 인해 불만을 가지게 된 바이어는 이후 배송물량을 페덱스를 통해 진행할 것을 요청하고 있고, 이 경우 제품 단가가 높아져서 추가 거래에 어려움이 발생

□ (변압기 수출 I社) 사태 장기화시 1만 달러 운송비 추가 부담 피해 우려

◦ 현재 있는 재고로 주문에 대응하고 있으나, 사태가 확산·장기화될 경우, 다른 지역의 트레일러 트럭을 조달해야 할 뿐만 아니라, 특수 지게차와 인력까지 자체 동원해야 하는 부담 발생

□ (산업밸브 S社) 납기 준수를 위해 휴스턴 항구로 도착하는 선박 이용 계획

◦ 기존 수출물량은 10~12일 납기 지연 우려

5. 미국 서부지구의 물동량 이용 현황

全세계

□ (금액 기준) 미국 서부지구는 全美 교역의 19.5%를 담당

◦ 미국에서 해외로 수출되는 물량보다 미국으로 수입되는 물량이 1.6배 많아, 한국과 같이 미국으로 수출이 많은 국가에서 피해 확대가 우려

< ‘13년 미국 전체 수출입대비 서부항만 비중 >

(단위 : 억 달러, %)

구분		전체교역		수출		수입
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
미국 전체		38,457	100	15,789	100	22,669	100
미국 서부통관지구		7,505	19.5	2,921	18.5	4,584	20.2
	LA 지구	4,148	10.8	1,270	8.0	2,878	12.7
	시애틀 지구	1,529	4.0	903	5.7	626	2.8
	샌프란시스코 지구	1,239	3.2	542	3.4	697	3.1
	샌디에이고 지구	589	1.5	206	1.3	383	1.7

* 자료 : Los Angeles Trade Number

□ (물동량 기준) 全美 교역의 34.5%가 처리

◦ ‘13년 LA TEU 처리량(수출+수입)은 567만 TEU로 미국 전체의 18.4%, 롱비치항은 496만 TEU로 16.1%를 차지

< ‘12∼’13년 미국 주요 항구별 무역 물동량 >

(단위 : TEU, %)

순위	구분	‘12년		‘13년
		TEU	비중	TEU	비중	증가율
	미국 전체	29,989,334	100	30,823,714	100	2.8
1	LA	5,943,509	19.8	5,668,068	18.4	-4.6
2	롱비치	4,363,954	14.6	4,964,524	16.1	13.8
3	뉴욕	4,291,988	14.3	4,200,565	13.6	-2.1
7	오클랜드	1,544,772	5.2	1,615,013	5.2	4.5
13	시애틀	1,240,259	4.1	961,017	3.1	-22.5

* 자료 : Journal of Commerce

한·중·일

□ (금액 기준) 지리적 이점으로 3개국 모두 서부항만 이용 비중이 40%에 육박

◦ ‘13년 교역액 기준으로, 한국 36.5%, 중국 39.0%, 일본 39.2%

- (對韓) 수출액은 186억 달러(31.1%), 수입액은 194억 달러(44.6%)

- (對中) 수출액은 1,714억 달러(38.9%), 수입액은 479억 달러(39.4%)

- (對日) 수출액은 312억 달러(35.1%), 수입액은 486억 달러(47.9%)

< ‘13년 미국의 서부항만을 통한 한중일 교역 내역 >

(단위 : 억 달러, %)

구분		무역		수출		수입
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
한국	미국 전체	1,041	100	417	100	624	100
	서부항만	380	36.5	186	44.6	194	31.1
중국	미국 전체	5,621	100	1,217	100	4,404	100
	서부항만	2,193	39.0	479	39.4	1,714	38.9
일본	미국 전체	2,038	100	652	100	1,386	100
	서부항만	799	39.2	312	47.9	486	35.1

* 자료 : Los Angeles Trade Number

6. 미국 소재 KOTRA 공동물류센터 운영현황

◦ ‘14년 12월 기준, 미국 내 5개 공동물류센터 운영 중

연번	무역관명	지원업체 수
1	로스앤젤레스	40 개사
2	뉴욕	25 개사
3	시카고	17 개사
4	디트로이트	14 개사
5	마이애미	6 개사
-	총 계	102 개사