유럽 글로벌기업 인수 비결, ‘전략과 스피드’

- 세아제강, 특수강관 글로벌 선두기업 伊 ‘이녹스텍’ 인수 -

- 철저한 사전준비를 통한 인수전략 수립과 속도전으로 성공 -

“해외 M&A를 위해 2년간 준비했다. 기회를 놓치지 않고 잡기 위해서는 M&A에 대한 확고한 비전과 전략이 필수적이다” 세아제강 이휘령 사장은 28일 이탈리아 특수강관 업체인 ‘이녹스텍’의 최종 인수 절차 마치면서 이렇게 전했다. 이사장은 앞으로도 선제적 투자를 통해 글로벌 시장진출을 가속화 할 방침이라고 밝혔다.

이녹스텍은 에너지 플랜트에 사용되는 대구경 특수강관 글로벌 선두 업체로 연매출 1천5백억 원 규모의 세계적인 기업이다. 세아제강은 이녹스텍의 지분 100%를 978억 원에 인수했다. 이번 인수로 세아제강은 이녹스텍이 보유한 이탈리아와 중국의 생산거점과 소수의 글로벌 기업들이 독점하고 있는 고부가가치 제품인 ‘클래드 강관’ 기술 확보라는 두 마리 토끼를 잡게 됐다. 이번 성공을 통해 세아그룹 전 계열사가 향후 글로벌 선진기업 인수에 대한 자신감을 얻은 것도 또 하나의 성과다.

세아제강은 내수시장의 한계 극복과 시장의 다변화라는 과제를 풀기위해 해외 M&A를 선택했다. 이미 2년 전부터 사내 전담조직을 구성, 해외 M&A를 위한 확고한 전략과 로드맵을 작성하고 선진업체에 대한 벤치마킹과 함께 다양한 루트를 통해 입수된 매물들에 대한 검토를 시작했다. 회사로서는 처음 시도하는 유럽시장 M&A였기에 더욱 철저하게 준비했다. 인수의 목적과 타겟 시장에 대한 방향성을 확실히 정했다. 작년 9월, 이녹스텍이 매물로 포착 된지 불과 6개월 만에 인수절차가 최종 마감될 수 있었던 것도 애초부터 방향과 전략이 확실했기 때문이다.

또한 KOTRA(사장 오영호) 글로벌M&A지원센터를 통해 이탈리아 M&A 추진을 위한 네트워크 확보, 강관 시장 분석, 협상 전략 제시 등 전 방위적인 지원을 받았다. 딜의 시작단계부터 센터의 전문 인력들이 투입됐다. KOTRA 한기원 커미셔너는 “인수 후 통합관리(PMI)가 M&A의 성패를 가르는 만큼, KOTRA 해외무역관을 통한 현지 마케팅 지원 뿐 아니라 센터의 전문 인력들이 지속적으로 모니터링을 하는 등의 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

유럽시장의 금융위기 이후, 알짜기업들이 매물로 나오고 있다. 이번에 세아제강이 인수한 이녹스텍도, 모기업인 론다의 경영위기로 매물로 나오게 된 케이스다. 일부 대기업들이 시장을 이끌어나가는 한국과 달리 유럽에는 지역별로 강소 중견기업들이 다수 포진해 있고, 실제 이러한 기업들이 매물로 나오는 경우가 증가하는 추세다. 작년 유럽의 인바운드 M&A(해외 유럽기업을 인수) 시장의 규모는 약 3천9백억 달러로 전년대비 15%이상 증가했다.

KOTRA 관계자는 아직 한국기업들에게 유럽기업 M&A는 어렵게만 느껴지는 것이 현실이나 세아제강의 사례에서 보듯 확실한 전략과 방향성을 가지고 접근한다면 우리 기업들의 유럽시장 진출의 새로운 수단이 될 수 있을 것이라고 전했다.

끝.