일본 전자업계 동향

2014. 12. 9.

오사카 무역관

□ 시장특성 및 전략적 가치

ㅇ 일본 전자산업은 침체

- 전자산업 생산액은 10여년 사이에 절반이상 감소, ‘13년 무역수지 적자

* 전자산업 국내생산액 : (2000년) 약 26조엔 → (2013년)11조엔

* 전자산업 무역수지 적자규모 : 7700억엔

- 특히 컴퓨터 관련 장비와 스마트폰, 태블릿 등 통신장비 등 ICT 산업에서 약 3조 7천억엔의 대규모 적자 기록

ㅇ 부품분야에 치중하는 일본 전자산업

- 전자산업 중 전자부품의 비율은 2013년 기준 생산 60%, 수출은 80%에 달함

- 개별 기업 차원에서도 액정TV의 강자였던 샤프는 액정 패널에서 활로를 찾고 있음. 2014년 3월 결산에서 3분기 만에 흑자 달성

□ 최근 주요 이슈 및 트렌드

ㅇ 저가 스마트폰/태블릿 단말기 시장 확대

- 스마트폰 및 태블릿 단말이 급속도로 보급되는 한편, 상대적으로 TV 및 PC 시장은 정체 양상

- 하지만 전자부품 수요확대의 견인차 역할을 해온 고성능 스마트폰 시장 성장세가 둔화되기 시작한 현재는, 중국시장을 중심으로 한 저가 스마트폰 시장에서 수익을 올리는 기업들이 주목 받고 있음.

ㅇ 자동차용 전자부품 수요 증가

- 하이브리드 자동차 시장 확대 및 자동 운전화 등 자동차 전장화 흐름 속 자동차용 전자부품 수요 크게 증가, 스마트폰 등 수요 초과도 예상됨.

- 일본 경제산업성의 ‘자동차 전자화와 연관한 유럽 산학연계와 지역산업 진흥 조사’에 따르면, 자동차 제조 코스트 중 전자부품의 비중은 평균 20~30%

- 하이브리드 자동차나 전기 자동차의 경우에는 모터/전지/전자제어부품이  핵심축인 만큼 2015년에는 해당 비중이 40~50%에 달할 것으로 보고 있음

□ 관서지역 전자업계 동향

ㅇ 전자기기 세트 제조업체, BtoC에서 BtoB로 방향전환 중

- 소비자 대상 가전제품 제조에서 자동차, 에너지, 의료기기 등 분야의 BtoB 시장 공략 추진

- 특히 전자기기 세트 제조업체는 덴소 등으로 대표되는 Tier 1 포지션을 목표로 하고 있음.

ㅇ 전자부품 업계도 차량용 사업 강화 중

<전자기업의 자동차 전장화 대응 사례>

1. 파나소닉

◦ 파나소닉(오사카 소재)은 2012년 약 1조엔 수준인 차량 관련 사업을 2018년에는 2조엔으로 확대할 계획

- 카내비게이션, 카오디오 등 인터넷 연계 사업을 강화하는 한편 EV용 전지사업 강화 중

- 파나소닉은 도요타 자동차에 전지를 공급 중이며 미국 테슬라와 공동으로 미국에 대형 자동차용 전지 공장 건설 프로젝트 진행 중

2. 일본전산(日本電産)

◦ 동 사의 주력사업은 PC용 하드디스크 구동장치용 모터였지만, 작년(2013년)부터 자동차 관련기업 M&A를 통해 자동차용 모터 쪽 사업을 강화하고 있음.

- ‘14년 자동차 모터기업 미쓰비시 머티리얼 씨엠아이, 혼다 에레시스 인수를 통해 기존 모터에 전자제어를 조합한 부품을 자동차 회사에 납품하는 등 자동차 사업 확대를 노리고 있음.

- ‘15년 자동차 사업 매출을 ’13년 대비 2.6배인 3천억 엔까지 확대하는 것이 목표

3. 무라타 제작소(적층 세라믹 콘덴서)

- 2014년 자동차용 매출 증가율 14%로, 스마트폰 등 통신장비 증가율 (10%) 상회

<끝>